13F 공시를 통해 2024년 1분기 월가 주요 기관 투자자들의 베팅 전략을 분석한 결과, AI 인프라 관련주와 빅테크 기업에 대한 투자 집중 현상이 두드러졌습니다. 특히 TSMC와 인텔이 주목받았으며, 마이크로소프트와 알파벳을 두고는 상반된 움직임이 관찰되었습니다.
2024년 1분기 13F 공시, 월가 투자 동향은?
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 공시는 대형 기관 투자자들의 분기별 포트폴리오 변화를 파악할 수 있는 중요한 자료입니다. 2024년 1분기 공시에서는 크게 두 가지 흐름이 관찰되었습니다. 첫째, TSMC ADR과 인텔을 중심으로 AI 인프라 관련주에 대한 대규모 매수세가 유입되었습니다. 둘째, 마이크로소프트와 알파벳을 두고 기관마다 상반된 매수 및 매도 포지션을 취하는 '손바뀜' 현상이 나타났습니다. 이는 스마트머니의 투자 방향이 AI와 빅테크 기업에 집중되면서도, 개별 기업에 대한 전망은 엇갈리고 있음을 시사합니다.
하버드 대학교의 자산운용 법인인 하버드 매니지먼트 컴퍼니는 TSMC ADR을 38만 주 추가 매수하며 전체 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로 만들었습니다. 이는 약 2억 3000만 달러 규모로, 전체 자산의 13%에 해당합니다. 타이거 글로벌 매니지먼트 역시 TSMC 보유량을 49% 늘려 18억 8000만 달러 규모로 확대했으며, 소로스 펀드 매니지먼트도 49.3% 증액하여 52만 2000주를 보유하게 되었습니다. 데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트도 18% 추가 매수를 통해 4억 5000만 달러 규모의 TSMC를 보유하게 되었습니다. 이러한 대형 기관들의 TSMC 집중 매수는 AI 데이터센터 확장에 따른 고성능 반도체 파운드리 수요 증가와 직접적인 연관이 있습니다. TSMC는 엔비디아의 GPU나 애플의 AP 생산에 필수적인 역할을 수행하므로, AI 인프라 투자의 가장 확실한 수혜주로 평가받고 있습니다.
AI 시대, TSMC와 인텔에 주목하는 이유는?
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TSMC와 더불어 인텔(Intel) 역시 2024년 1분기에 기관 투자자들의 큰 관심을 받았습니다. 올해 들어 주가가 약 200% 급등하는 놀라운 성과를 보인 인텔에는 2000개 이상의 기관이 신규 포지션을 구축했습니다. 특히 타이거 글로벌은 160만 주를 신규 매수했으며, 노던 트러스트, 뉴버거 버먼, 메트라이프 자산운용 부문 등 다수의 기관이 인텔 매수에 참여했습니다. 시장이 인텔에 주목하는 이유는 파운드리 사업 전환과 AI 칩 라인업 확대가 실질적인 성과로 이어질 가능성이 높아졌기 때문입니다. 미국 정부의 반도체 자립 정책과 맞물려, 그동안 TSMC와 삼성에 밀렸던 인텔이 반등의 기회를 잡을 수 있다는 기대감이 반영된 결과입니다.
마이크로소프트, 월가 기관들의 엇갈린 시선
마이크로소프트(Microsoft)를 둘러싼 기관 투자자들의 시각은 극명하게 엇갈렸습니다. 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트는 2월 실적 발표 이후 주가 하락 시점에 과감하게 매수에 나서 현재 24억 달러 규모의 포지션을 유지하고 있습니다. 애크먼은 마이크로소프트 365 구독 사업의 지속적인 경쟁력과 오픈AI 지분 가치를 시장이 과소평가하고 있다고 판단하며, 현재 주가가 저평가되었다고 분석했습니다. 반면, TCI 펀드 매니지먼트는 마이크로소프트 지분을 무려 84%나 축소했으며, 타이거 글로벌, 소로스 펀드, 서드 포인트 등도 보유량을 줄이거나 청산했습니다. 이처럼 같은 종목에 대해 스마트머니들의 시각이 이렇게 극명하게 갈리는 경우는 드물기 때문에, 향후 마이크로소프트의 주가 움직임에 더욱 관심이 쏠릴 것으로 예상됩니다.
알파벳, 대규모 포지션 변화와 그 배경
구글의 모기업 알파벳(Alphabet)에서도 대규모 포지션 변화가 감지되었습니다. 전설적인 투자자 스탠리 드러켄밀러의 패밀리 오피스는 기존에 보유했던 알파벳 38만 5000주를 전량 처분했으며, 소로스 펀드 역시 약 10.2%의 지분을 축소했습니다. 이는 알파벳의 성장성에 대한 일부 투자자들의 신중론을 보여줍니다. 반면, TCI 펀드 매니지먼트는 알파벳 A주 246만 주를 신규 매수하고 C주 보유량도 885만 주까지 확대했으며, 서드 포인트도 알파벳을 신규 편입 종목으로 추가했습니다. 이는 드러켄밀러가 매도할 때 TCI가 매수하는, 정반대의 포지션이 형성되었음을 의미합니다. 이러한 대규모 손바뀜은 AI 경쟁 심화, 규제 리스크 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
암호화폐 시장, 스마트머니의 움직임은?
암호화폐 시장에서도 흥미로운 변화가 관찰되었습니다. 하버드 매니지먼트 컴퍼니는 비트코인 ETF 보유량을 축소하는 움직임을 보인 반면, 소로스 펀드 매니지먼트는 처음으로 버크셔 해서웨이를 포트폴리오에 편입시키는 등 전통적인 가치주 투자로 방향을 전환하는 모습을 보였습니다. 이는 시장의 변동성이 커지면서 안전자산 선호 심리가 강화되었거나, 혹은 AI 및 빅테크 기업에 대한 투자 기회가 더 매력적으로 보였기 때문일 수 있습니다. 투자자들은 이러한 스마트머니의 움직임을 통해 시장의 전반적인 흐름과 잠재적 투자 기회를 파악할 수 있습니다.
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