결론부터 말하자면, 상승장 초입에 금과 은에 투자하며 시장의 변동성을 피하고, 이후 반도체와 전력기기 섹터로 집중 투자하는 전략을 실행했습니다. 특히 달러, 엔화 자산을 활용하여 포트폴리오를 다각화했습니다.
2026년 상승장, 금과 은으로 먼저 피신하는 이유는?
상승장 초입에 금과 은에 투자하는 것은 시장의 불확실성을 줄이고 안정적인 자산 확보를 목표로 합니다. 실제로 저는 원화, 달러, 엔화 자산 모두에서 금과 은을 매수했으며, 특히 달러와 엔화 자산에서는 금과 은 외에 개별 종목 비중을 최소화했습니다. 이는 시장이 본격적으로 상승하기 전에 안전자산에 먼저 투자하여 잠재적 하락 위험을 관리하려는 전략입니다. 과거 24개 종목에 분산 투자했던 경험을 바탕으로, 이번에는 금과 은을 제외한 나머지 자산은 소수의 핵심 종목에 집중 투자하여 수익률을 극대화할 계획입니다. 금과 은에 할당된 총 비중은 15%이며, 이는 개별 종목당 2.5~3% 수준으로, 금과 은의 비중은 약 1:1로 가져갑니다. 이러한 경험을 통해 투자 전략을 다듬어 나가는 것이 중요하다고 생각합니다.
집중 투자할 반도체 및 전력기기 섹터 선정 기준은?
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포트폴리오의 핵심은 반도체와 전력기기 섹터에 대한 집중 투자입니다. 과거 삼성전자를 과소평가했던 경험을 반성하며, HBM(고대역폭 메모리) 시장에서의 경쟁력을 고려하여 SK하이닉스와 함께 투자할 수 있는 반도체 ETF를 선택했습니다. 또한, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭과 같이 성장 잠재력이 높은 전력기기 관련 기업들의 ETF를 통해 분산 투자를 실행했습니다. 이는 개별 종목에 대한 깊이 있는 분석과 더불어, 미래 성장 동력으로 주목받는 AI, 데이터센터, 자율주행 등에 필수적인 에너지 인프라 구축에 대한 기대를 반영한 것입니다. 이러한 섹터 집중 투자는 시장의 변화에 민감하게 대응하고 성장 잠재력이 높은 분야에서 수익을 창출하려는 의도를 담고 있습니다.
달러 및 엔화 자산, 어떤 종목에 투자했나?
달러 자산에서는 금과 은 외에 구글과 로빈후드에 집중 투자했습니다. 구글은 유튜브의 안정적인 수익과 AI, 양자컴퓨터 등 미래 기술에 대한 투자를 바탕으로 성장 가능성이 높다고 판단했습니다. 로빈후드는 특히 토큰화 기술에 대한 기대감으로 매수했습니다. 엔화 자산에서는 금과 은 외에 미쓰비시와 우라늄 ETF에 투자했습니다. 미쓰비시는 일본 종합상사의 에너지 인프라 투자 확대와 워렌 버핏의 투자 사실에 주목했으며, 우라늄 ETF는 미래 에너지원으로서 원자력의 중요성 증대를 예상한 투자입니다. 이러한 외화 자산 투자는 환율 변동성을 활용하고 글로벌 성장 동력에 투자하는 전략의 일환입니다. 개별 종목 투자를 2개로 줄여 집중도를 높인 것이 특징입니다.
개별 종목 100주 단위 거래의 어려움과 해결책은?
개별 종목을 100주 단위로 거래해야 하는 점은 가격 변동성에 따른 부담으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어 4만원짜리 주식을 매수하려면 최소 400만원이 필요하므로, 가격에 휘둘릴 수밖에 없습니다. 이러한 제약을 극복하기 위해 ETF를 적극 활용하고 있으며, 개별 종목 투자 시에는 신중하게 접근하고 있습니다. 특히 미쓰비시의 경우, 워렌 버핏의 투자 소식과 더불어 일본 종합상사들의 해외 에너지 기업 투자 동향을 파악한 후 재매수했습니다. 이는 단순히 주가 상승 기대감을 넘어, 글로벌 에너지 시장의 변화와 기업의 장기적인 성장 가능성을 고려한 투자 결정입니다. 이러한 경험을 통해 투자 원칙을 세우고 시장에 대응하는 것이 중요합니다.
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