4월 월간 투자에서 많은 분이 놓치는 핵심은 바로 시장 반등 시 VIX 전략의 효과적인 활용입니다. 2026년 4월, 저는 QQQM과 비트코인 등 위험자산의 강세 속에서 VIX 전략을 통해 월간 6.91%의 수익률과 4,035달러의 자산 증식을 달성했습니다.
2026년 4월, 어떤 종목이 수익을 견인했나요?
실제 제 투자 기록에 따르면, 4월의 압도적인 MVP는 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQM이었습니다. 3월에 가장 큰 하락을 겪었던 나스닥이 4월에 가장 강하게 반등하며 QQQM은 15.69%의 수익률을 기록했습니다. 이는 3월 VIX 급등 시 매도했던 채권 대신 QQQM을 매수한 전략적 판단이 주효했음을 보여줍니다. 또한, 위험자산 선호 심리가 지속되며 비트코인(BTC) 역시 두 자릿수 상승률을 기록하며 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. S&P 500을 추종하는 VOO는 수익률 면에서는 3위였지만, 28.8%의 높은 비중 덕분에 총 1,712달러의 수익을 기록하며 포트폴리오 안정화에 크게 기여했습니다.
4월에 가장 부진했던 종목은 무엇이었나요?
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4월 한 달간 유일하게 마이너스 수익률을 기록한 종목은 금(GLD)이었습니다. 주식 시장의 강한 반등으로 인해 안전자산으로 여겨지던 금에서 자금이 이탈했기 때문입니다. 전쟁 발발 초기에는 인플레이션 헤지 수단으로 금값이 상승했지만, 이후 주식 시장의 강세와 위험 선호 심리가 이어지면서 금은 하락세를 보였습니다. 또한, 주식 강세 구간에서 채권형 자산인 BND와 초단기 채권 SGOV가 약세를 보인 것은 자산 배분의 일반적인 현상입니다. SGOV는 VIX 급등 시 매수할 자금의 역할을 하므로, 현재 시장 상황에서는 조용히 대기하는 것이 제 역할입니다.
월간 배당금 수령액과 포트폴리오 비중 현황은?
4월에는 총 121.09달러의 배당금을 수령했습니다. 시장이 반등하는 와중에도 꾸준히 들어온 배당금은 포트폴리오의 정상화를 위해 채권 및 현금 비중을 채우는 데 사용하고 있습니다. 현재 QQQM 비중이 목표치인 20%에 근접한 10%까지 올라왔으며, QQQ를 제외하면 대부분의 자산이 목표 비중에 근접했습니다. 다만, BND와 SGOV는 여전히 목표 비중 대비 부족한 상태이며, 배당금과 ISA 계좌 분배금을 활용하여 천천히 채워나가고 있습니다. 이러한 꾸준한 자금 투입은 장기적인 포트폴리오 균형 유지에 중요합니다.
VIX 전략의 핵심 성공 요인은 무엇이었나요?
3월의 긴 하락 터널을 완전히 빠져나올 수 있었던 핵심은 3월 VIX 지수가 35를 넘었을 때 BND를 매도하고 QQQM을 매수한 과감한 결정이었습니다. VIX 전략은 설계된 대로 정확하게 작동했고, 초기화 이후 반등 구간에서 QQQM이 15.69%의 높은 수익률을 기록하며 포트폴리오 전체를 끌어올리는 데 결정적인 역할을 했습니다. 이러한 성공은 시장 변동성을 활용하는 VIX 전략이 얼마나 효과적인지를 다시 한번 증명했습니다. 물론, 이러한 상승장이 있으면 하락장도 반드시 찾아오기 마련입니다. 중요한 것은 어떤 시장 상황에서도 동일한 원칙으로 대응할 수 있는 시스템을 갖추는 것입니다.
앞으로의 투자 계획과 원칙은 무엇인가요?
현재 VIX 전략은 초기화 상태이며, 다음 VIX 25 트리거를 기다리고 있습니다. 배당금은 꾸준히 유입되고 있으며, ISA 계좌에서 발생한 분배금은 달러로 환전하여 직접 투자 계좌의 부족한 부분을 채우는 데 사용하고 있습니다. 할 수 있는 모든 조치를 취했으며, 이제는 시간이 자산 증식을 이끌어주기를 기다리는 단계입니다. 제 투자 원칙은 변하지 않으며, 장기적인 관점에서 꾸준히 원칙을 지켜나갈 것입니다. 개인의 투자 결정은 본인의 판단 하에 신중하게 이루어져야 하며, 필요시 전문가와 상담하는 것을 권장합니다.
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